合欢开放之时

影片的舞台是一个美丽的海港小城。有一位年过七十老人在某个旧住宅区中当保镖，他原来是职业摔跤手，名号“大魔神”。“大魔神”虽然身材魁梧，性格却很温和，退休后因为家庭原因，不得不独自生活。孤独的老人遇到了一个失落了亲情的少年，少年只愿意对老人敞开心扉。这一老一小在彼此的心灵交流之中相互鼓励，由此获得了直面生活的勇气。

在某个依山傍海的港口小镇一角坐落着一片旧式居民区。

曾经当过蒙面摔跤手大魔神如今已经年迈，他在小区里当保安，不时和住在那里的老人们聊聊天，独自过着平静无波的生活。

初夏的某一天，大魔神认识了一个名叫拓郎的少年。拓郎在学校被同学欺负了，大魔神便教他摔跤。过了几天，拓郎和他母亲一起来了。母亲留下一张写着拓郎父亲联系地址的纸条，把儿子托付给了大魔神便离开了。

拓郎一直以为自己的父亲已经去世了。母亲对孩子不怎么上心，一直忙着玩恋爱游戏，男朋友一个接一个地换。孤僻的拓郎在大魔神的关心下，渐渐开朗了起来。这天，拓郎在大魔神的抽屉里发现了一个孩子用的面具和一张快发黄的家庭合照，由此得知大魔神结过婚。

大魔神去找拓郎的父亲木户春男。木户竟然正是负责小区老人事务的福利工作者。他如今和续弦及两个女儿生活在一起。虽然没见过长大了的拓郎，但他从未忘记儿子，不时会和人偶玩腹语游戏，藉此来吐露心底的思念。

本片的外景全部在多雾的函馆拍摄，函馆港口小城的风情也是影片的一大看点。

片中的“卧牛市”是一个虚构的城市。为了体现时代疏离感，辻仁成导演要求找到一个不太有日本味道带着异国气息的居民区拍戏。最后工作人员觅得一处碰巧闲置的小区，并利用附近一所废弃学校的体院馆搭建起大型布景，实景和布景搭配完成了拍摄任务。

这部反映